Em 2022, o resultado operacional não decorrente de juros, antes de impostos, evoluiu 27,9% e superou a projeção de crescimento de 24% a 27% divulgada no Guidance da Companhia. Líquido de impostos, o resultado operacional contribuiu com R$ 1,1 bilhão para a variação do lucro. Os principais destaques para esse desempenho foram a redução da sinistralidade, com a dissipação dos efeitos da Covid-19 nos produtos com cobertura de morte, o forte crescimento de vendas de seguro rural e prestamista e o aumento da arrecadação com títulos de capitalização e previdência.
O resultado financeiro consolidado, líquido de impostos, de todo o conglomerado – BB Seguridade e de suas investidas – atingiu R$ 1,1 bilhão em 2022 e contribuiu com um aumento de R$ 978 milhões para o lucro líquido, com elevação na taxa de retorno dos ativos, favorecida pela alta da taxa Selic e menor impacto de marcação a mercado, expansão do volume de ativos financeiros e recuperação do resultado financeiro da Brasilprev.
O forte crescimento do lucro ocorreu mesmo com as adversidades enfrentadas no seguro agrícola, decorrentes do evento climático La Niña, que afetou principalmente o estado de Mato Grosso do Sul e a região Sul do país, perfazendo em 2022 um total de R$ 3,2 bilhões em indenizações aos produtores rurais.
No 4T22, o lucro líquido evoluiu 47,3%, totalizando R$ 1,8 bi, e o resultado operacional não decorrente de juros (exholdings) cresceu 21,0% em relação ao mesmo período de 2021. O resultado financeiro combinado das empresas do grupo, após impostos, atingiu R$ 457 milhões, superando em mais de 3 vezes o resultado gerado no 4T21.
A companhia divulgou nesta data as suas estimativas de crescimento para 2023, prevendo novamente uma expansão de dois dígitos em todos os indicadores do seu Guidance. Para o resultado operacional não-decorrente de juros (exholdings), a expectativa da BB Seguridade é crescer entre 12% e 17%. Já para os prêmios emitidos da Brasilseg, a evolução projetada está entre 10% e 15%. Por fim, com relação às reservas de previdência – PGBL e VGBL da Brasilprev, a companhia espera uma alta entre 10% e 14%.
Destaques:
▪ Seguros: com crescimento de 30,7%, volume de prêmios emitidos supera as projeções de crescimento e chega a R$ 15 bilhões no ano
Os prêmios emitidos superaram o intervalo projetado de crescimento de 25% a 28%, apresentando forte desempenho em praticamente todas as linhas de negócio: (i) rural (+51,8%), devido ao aumento da demanda e expansão do Plano Safra 2022/2023; (ii) prestamista (+26,3%), reflexo de aumento da penetração no desembolso de crédito do Banco do Brasil e maior volume de vendas nas operações de crédito em estoque, além de redução do cancelamento; (iii) vida (+4,5%), com a evolução de vendas novas e melhora do cancelamento; e (iv) residencial (+18,3%) e empresarial/massificados (+33,1%).
▪ Previdência: captação líquida fecha 2022 em R$ 1,7 bi, ante resgate líquido de R$ 783 milhões em 2021
A captação líquida em 2022 foi positiva em R$1,7 bilhão, ante resgate líquido de R$783 milhões em 2021, impulsionada pelo expressivo aumento das contribuições (+15,7%). No 4T22, a captação foi positiva em R$676 milhões, com crescimento da arrecadação, que somou R$13 bilhões no trimestre (+8,1% s/ 4T21), e redução do índice de resgate (-0,8 p.p. s/ 4T21 | -0,4 p.p. s/ 3T22).
▪ Capitalização: arrecadação sobe 38% e encerra ano com volume de R$ 5,9 bilhões
Com incremento do ticket médio dos títulos de pagamento único e expansão de 37,5% nas vendas de títulos de pagamento mensal, a arrecadação com títulos de capitalização cresceu 38% em 2022, totalizando R$ 5,9 bi. Na comparação 4T22 x 4T21, o crescimento foi de 55,8%, totalizando o volume de R$ 1,7 bilhão.